Introduction

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

L’intégralité des actions d’Eurobio Scientific font l’objet d’une offre publique d’achat initiée par EB Development, ouverte jusqu’au 27 novembre.

Le Conseil d’administration d’Eurobio Scientific a considéré que cette offre, ayant notamment pour objet d’adosser la Société à un nouveau partenaire institutionnel, IK Partners, une société de capital-investissement européenne de premier plan disposant des ressources et du soutien d'une grande organisation internationale, afin d’accélérer le plan de croissance d’Eurobio Scientific, était conforme aux intérêts d’Eurobio Scientific, de ses actionnaires et de ses salariés.

Nous avons préparé ce site afin de vous apporter toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Vous êtes également invités à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour vérifier les modalités de participation à l’offre publique.

Denis Fortier, Président Directeur Général

Prix de l'offre

Il est proposé aux actionnaires d’Eurobio Scientific (la « Société ») d’obtenir pour leurs actions une liquidité immédiate au prix de 25,30 euros par action. Ce prix serait augmenté de 1,25 euro par action en cas d’atteinte du seuil de 90 % du capital et des droits de vote de la Société à l’issue de l’offre publique initiée par EB Development (l’« Offre »).

Sur la base de 25,30 euros, l’Offre représente une prime de
39 % sur le cours de clôture de l’action Eurobio Scientific du 30 juillet 2024, soit le dernier jour de bourse précédant l’annonce de l’Offre et de 66 % sur la moyenne des cours de clôture pondérés par les volumes quotidiens des soixante (60) jours de négociation précédant cette annonce. Ces primes seraient, respectivement,portées à 46 % et 74 %, en prenant en compte le complément de prix de 1,25 euro par action en cas d’atteinte par EB Development du seuil de 90 % du capital et des droits de vote d’Eurobio Scientific à l’issue de l’Offre.

Avant l’annonce du projet d’OPA le 31 juillet, le prix de l’Offre de 25,30 euros n’a été dépassé que pendant 12 jours de bourse en dix ans, entre le 21 décembre 2021 et le 12 janvier 2022.

Raisons de l'offre

Le Conseil d’administration, prenant notamment compte des travaux menés par le comité ad hoc et des conclusions de l’expert indépendant, a unanimement recommandé aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’Offre au regard notamment des éléments suivants :

• la cotation des actions Eurobio Scientific n’apporte pas à la Société la possibilité de financer son développement principalement basé sur des opérations de croissance externe ;
• dans un contexte pénalisant pour les valeurs moyennes, les contraintes liées à la cotation apparaissent aujourd’hui de moins en moins justifiées ;
• le rapprochement avec EB Development permettrait à la Société d’accéder à de nouvelles sources de financements pour assurer son développement en s’appuyant sur un investisseur de référence qui partage sa stratégie.

Calendrier

Principales étapes de l’Offre publique d’achat (hors réouverture éventuelle de l’Offre)
  • 22 octobre 2024 : Publication de la décision de conformité de l’Offre par l’AMF
  • 24 octobre 2024 : Ouverture de l’Offre
  • 27 novembre 2024 : Clôture de l’Offre
  • 29 novembre 2024 : Publication des résultats de l’Offre
  • 5 décembre 2024 : Règlement-livraison

Modalités d'apport

Si vous souhaitez apporter vos actions Eurobio Scientific à l’Offre, vous devez remettre à l’intermédiaire financier dépositaire de vos titres un ordre d’apport irrévocable, en utilisant le bordereau (au format papier ou électronique) mis à votre disposition par cet intermédiaire.

Attention
 : certains intermédiaires financiers peuvent exiger une réponse avant le jour de clôture de l’Offre. Par sécurité, il est recommandé de transmettre vos ordres 2 jours avant la date de clôture de l’offre, soit avant le 25 novembre 2024.

Vous êtes invités à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour vérifier les modalités d’apport applicables, ou en cas de non-réception du bordereau.

Foire Aux Questions

Les réponses aux questions ci-dessous ont été réalisées à partir des informations contenues dans la note d’information d’EB Developement (« EB Development » ou l’« Initiateur ») et dans la note en réponse d’Eurobio Scientific (la « Société ») préparées dans le cadre de l’offre publique d’achat initiée sur les actions de la Société (l’« Offre ») . Celles-ci sont disponibles sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet d’Eurobio Scientific (www.eurobio-scientific.com). Les actionnaires sont invités à en prendre connaissance.

Qui est EB Development ?
Comment le prix de 25,30 euros par action a-t-il été calculé ?
Qui sont les actionnaires pouvant participer à l'Offre?
En tant qu’actionnaire, comment vais-je être informé de l’Offre ?
Jusqu’à quelle date puis-je apporter mes actions à l’Offre ?
Puis-je continuer à négocier librement mes actions sur le marché pendant la durée de l’offre ?
Les ordres d’apport peuvent-ils être annulés ?
L’Offre est-elle soumise à une condition de succès ?
Une réouverture de l’offre est-elle prévue ?
Y a-t-il des frais si j’apporte mes actions à l’Offre ?
Dans quelles conditions et pendant combien de temps après la fin de l’Offre les actions Eurobio Scientific seront-elles cotées ?

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01 84 80 64 64
opa-eurobio@calyptus.net
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